核心理财队伍建设是发展理财业务的必由之路

由陆家嘴财富管理培训中心与天水市邮政局合作开展的天水邮政理财核心队伍“五步流程”打造计划于8月初顺利完成了前三阶段的课程，该课程获得了天水市邮政局领导的认可，他们普遍认为此次课程实用性强，教学设计有针对性，解决了天水局理财人员在业务开展过程中遇到的“盲目地以产品为中心、不能持续经营客户、缺乏专业知识储备”等一系列问题。同时，这次培训也是天水邮政金融管理者，理财经理，网点负责人，金融从业人员这四支队伍建设的重要战略环节，有效帮助提高了其核心理财队伍的素质。

参训人员通过中心量身设计的专业培训，无论是在从业态度，专业知识，还是营销技能等方面都有了质的提高。特别是在财富管理服务营销SPIN实务课程，讲师使用国际上最顶尖的SPIN营销体系，并结合学员自身的营销服务案例进行授课，帮助学员真正突破了客户营销过程中的瓶颈，获得了客户的认同。据反馈，学员在训后的业绩表现不俗，7月基金销量显著提高，单月销量达到前半年销量总和的1.3倍，而基金定投数也完成月计划的165%。

喜人的业绩不仅提升了学员在理财专业岗位上的自信，也更坚定了天水局领导长期打造队伍的决心，也再一次验证了拥有一支专业的队伍将对业务发展起决定性作用。

此次培训合作能取得良好效果，主要源于以下三方面因素：

第一，培训前充分沟通。课前中心与天水局进行了比较充分的沟通，使课程结构设计契合学员的发展阶段需求，并在培训过程中及时做些微调，使课程内容与天水局业务发展进程紧密结合。同时，在提供专业讲师的授课指导、实践配套营销工具之外，中心以全程跟踪的持续服务方式对一线学员与网点进行日常工作咨询指导，使培训与实际工作充分结合。

第二，训中训后积极配合。天水邮政局对如何完成一个成功的培训计划有正确的理解，所以高度配合，全心参与。在整个培训过程中，天水局领导积极配合计划进程中的各项要求（如要求学员按时完成案例撰写工作，积极认真配合讲师完成了案例的汇总，使得课程能充分解决学员在实际工作中遇到的问题），并在训后积极采纳中心建议，配套对参训人员进行业务督导与激励。
 

第三，培训单位配套基础工作做得比较扎实。这也是非常关键的一点，天水局领导们一直就十分重视队伍建设，不仅建立了公平有激励性的考核体系，还通过对大客户建档、细分等工作实现以“客户为中心”的销售理念，同时将售后服务工作也纳入了长期的工作指引中。