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陆家嘴财富管理培训中心以"咨询式培训"为核心理念,从金融机构切实需求出发,通过项目团队与金融专家组成员的共同探讨,帮助寻找制约其发展的瓶颈。培训项目覆盖银行行业、证券基金行业、保险行业等多个金融领域,为金融机构提供具备国际水准并融合本土经验的方案,提升金融从业人员工作中所需的实务技能及综合竞争力,真正为客户带来价值。同时中心创建了金融与财务知识的综合在线学习平台 — 财金通, 提供金融人员成长咨询、在线网络课程、学术讨论、财金专业书籍阅读、专家答疑辅导等服务,为金融与财务从业者打造更为高效和便捷的学习交流平台中。心培训目标:发展成为横跨线上线下,包括网络、平媒和实体教学为一体的中国最顶尖的金融财务培训和咨询机构,真正实现国际金融领先标准与国内金融行业实践的接轨。

中心部分合作机构和合作历程
  机构客户 课程对象 课程内容
商业银行零售银行与个人金融 花旗银行总行
CitiGold卓越理财经理 大客户服务能力提升培训
民生银行总行
全国各省优秀理财经理 小微企业主金融服务培训项目
华夏银行总行
全国各省优秀大堂经理 大堂经理服务营销能力提升轮训
平安银行总行
全国卓越支行长及团队长 零售银行大渠道系列培训项目
中信银行总行
总行贵宾理财部与培训中心 CCWA理财精英打造体系建设
邮政储蓄银行总行
地市行理财业务分管领导 理财业务高级管理人员研修课程
上海银行总行 分支机构支行长、理财经理 老年客户服务营销能力提升
大连银行总行 全国零售营销精英 零售营销精英系统培训
       
商业银行公司金融 工商银行总行 各省高级对公客户经理
高级财资管理培训
民生银行总行 各省商贷通对公客户经理
“商贷通”业务开拓专项培训
华夏银行总行 一级分行对公客户经理 对公客户经理技能提升
平安银行总行 各省对公客户经理
SPIN营销能力提升培训
上海银行总行 对公客户经理
小额信贷风险识别与市场营销
浙商银行总行 分行行长及对公客户经理
人民币跨境业务专项培训
       
商业银行财富管理与私人银行 工商银行总行私人银行 私人银行财富顾问团队 高端客户开发与维护培训
中国银行总行私人银行 私人银行客户经理团队 私人银行客户经理专项培训
招商银行总行私人银行 各省私人银行高级客户经理 高端客户专项开发培训
中信银行总行贵宾理财部 各省贵宾理财高级客户经理 高级客户经理实务进阶系列培训
东亚银行总行 私人银行客户经理 高端财富管理课程
       
基金证券信托 银华基金 银华基金及其合作银行高端客户 基金定投营销策划与市场推广整体合作
国投瑞银基金 机构服务部及研究所研究员 投研团队培训合作
华泰联合证券 研究所研究员
研究员定位与专业能力发展
中投证券 研究所研究员
证券投资分析人员财务报表分析
中融国际信托 信托项目经理
优化综合管理能力提升课程
       
保险公司 中美联泰大都会人寿保险 高端银保渠道经理 “财富管理师”全年训练计划
商业银行高端客户经理及其客户 财富管理专题讲座培训服务
工银安盛人寿保险 高端客户及其合作银行渠道 理财沙龙:保险在高端财富管理中的应用
泰康人寿保险 高端客户经理及销售渠道 “幸福有约”计划配套培训:高端客户的财富360度分析
中邮人寿保险 总公司及各省内训师团队 理财演讲师训练计划
海康人寿 海康人寿销售精英团队 全年培训战略合作项目
华泰产险 销售渠道 大客户长期关系管理与维护
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