“新思路，新流程，转型显初效” - 北京南区邮政率先启动销售化转型

 

2011年10月24日，北京南区邮政代理金融局（以下简称“南区局”）携手上海陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”），选取了六家优秀示范网点，率先举行了两期、各五天的网点战略转型辅导，即由当前传统的交易型网点向销售为导向客户关系管理型网点转变。

 

徐丛局长在项目启动仪式上提出：金融业务很重要，市场竞争要求我们做到“专业化经营”，在这次网点辅导中，示范网点要善于主动发现问题，解决问题。

 

此次网点转型辅导工作在双边领导高度重视和支持下有序进行，中心首先组织了以黄总为代表的调研小组对南区局网点的实际情况进行深入了解和分析，与区局中高层领导进行了充分沟通，并结合南区局金融业务发展所面临的特色经济环境（商厦网点），最终双方就网点辅导目标达成一致，即通过2+3的模式进行全面辅导和转型；其中2天授课（包括《网点经营与业务流程 》和《网点销售技能突破》）——为网点人员打开转型的思路，并重点讲解了做好网点转型的关键以及业务流程；3天网点实操指导——以陆昀老师为首的辅导专家团队，和南区局转型项目小组，对网点的硬件布局（厅堂内外）、晨夕会流程、话术演练、销售垫板使用、柜员转介、理财经理营销技巧、支局长工作指引等方面进行了细致、系统的辅导。

 

最终，在南区局同仁和中心辅导团队的共同努力下，六家示范网点，在此番“新思路、新流程”的指引下，取得了很好的转型成果（详见附表）。

 

总结会上，转型项目组为南区局57个支局的领导展示了，在新流程下，柜员与理财经理如何协力合作、成功营销的风采；刘瑩副局长做出了极高的评价，表示这次活动的内容和成果让人“惊奇、欣喜、欣慰”；中心辅导团队也在会上提出了如何做好后期督导的建议，以及如何在网点中更好的开拓、经营和维系客户，以带来持续经营效益。相信，北京南区代理金融局的业务发展将踏上一个新的台阶！

 

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学员反馈

我是邮政的新员工，这次网点辅导给我自身能力提高上了一课，老师精彩的授课让我受益匪浅，让我在今后的工作中能更好的发展业务，作为一名普通的柜员，我很高兴能为网点整体的业绩提升，贡献一份自己的力量。

——优秀柜员 石榴庄 韩龙吟 （在三天实操考核中，个人推荐理财折页量达到380份）

 

老师们的课讲的很精彩，网点辅导很细心，我对做好理财营销工作很有信心。
——优秀理财经理 新发地 柔燕妮（在三天实操考核中，个人实现销售基金定投40户，保险15万）

 

非常感谢陆家嘴的几位老师，为我们网点全体员工打开了新的营销蓝图，现在我们网点是服务与营销两手抓，我本人也在这次辅导中学到了很多金融知识，扩大了眼界，对发展邮政代理金融业务更有信心了。
——优秀网点 西马厂 刘局长（在三天实操考核中，网点业绩总评分294，名列六网点之首）

 

 

附表：网点业绩统计表