“银保模式突围” - 星展银行高端财富管理培训圆满结束

星展银行高端财富管理培训圆满结束

传统的银保渠道开拓，大量依赖于保险营销技巧来提升银行理财经理的保险销售能力，已经越来越难获得银行客户的认可。回顾陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”）合作过的众多银行与保险公司，我们发现高端客户财富管理意识在不断加强的过程中，对金融机构的从业人员，特别是银行服务高端客户的客户经理提出了更高的要求，他们必须具备专业的财富管理知识与技能。以保险为例，在传统观念中，保险在一个人财富规划中主要起到打地基保障的作用，为人生的风险提供保障。殊不知，保险产品其实在帮助高端客户实现合理避税，海外资产保值、企业核心人才风险的转移、财富的保全和家族财富传承中亦扮演着非比寻常的角色；特别是可以帮助解决银行的高端客户，甚至是私人银行客户的财富如何在后代子女中分配的问题。因此，如何基于高端客户的财富管理和资产配置的需求挖掘保险的营销契机，将会是银行保险未来发展的一个重要突破口。为此，中心特别整合过往的培训与咨询经验，通过行业专家的摸索特别设计了针对高端客户开发的一系列财富管理培训课程。
 

通过中心与星展银行的前期沟通，中心将为星展银行提供高端客户财富管理咨询与培训服务。2012年6月30日，中心总裁薛桢梁先生特意飞抵北京，为星展银行的学员分享了《保险在高端财富管理中的作用》这一课题。薛桢梁先生从一个全新的角度阐释了保险的作用，令全体受训人员耳目一新，同时还以自身的丰富经验，结合生动的案例对相关内容进行了诠释，使全体学员对保险有了更深的认识。“我们相信本次培训无论是在提升受训人员的理论知识，还是推动相关人员的实际销售工作上，都会起到积极作用。（星展银行学员反馈）”这是星展银行对于中心的认可。中心更将全力协助星展银行在激烈的银保市场中寻找到适合的营销战略。