帅强将猛 - 陆家嘴助力平安银行综合金融提速

陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”）为平安银行综合金融理财经理精英团队专属设计了一次融合专项培训与授权传承相结合的合作项目，旨在为平安银行打造一支高素质的综合金融业务团队。

 

在拉动中国平安快速增长的三驾马车中，平安银行的业务增速格外引人注目。根据平安银行的发展战略，在综合金融上构建出有别于同业的发展模式，以实现超越市场的发展速度。在历经了合并、整合、区域管理深化后，平安银行已进入了一个新的发展阶段，三大战略业务保持着强劲的发展势头，依托于综合金融平台的交叉销售的零售业务表现抢眼。未来，平安银行在零售业务上还计划搭建大零售协同经营平台，借力平安集团旗下资源不断深化改革与创新，实现可持续的健康发展。

 

配合平安银行零售银行的发展思路，此次中心与平安银行的合作项目以“家庭金融服务全方位解析”为目标，围绕“把脉需求篇”、“产品配置篇”和“客户经营篇”等三个篇章，为综合金融理财经理团队提供了为期6天的专业培训，本次培训由中心总裁薛桢梁老师亲自挂帅，副总裁黄岩老师、资深研究员叶涛老师和刘劲毅老师担纲授课。一周的课程，立足中国理财市场的特点，结合实际案例，分别就宏观经济环境与投资资产间的内在联系、客户理财规划、客户投资组合构建及资产配置方法等理论知识向学员进行了梳理，帮助综合金融理财经理对家庭金融进行了全方位的学习，对理财服务全过程有了更全面、系统地了解，通过本次培训，学员们不仅了解如何挖掘客户的真正需求、如何正确为客户进行财务诊断，诊断后如何进行有效资产配置，也真正理解和认识如何为客户树立正确的理财观念，如何与客户一起制定理财目标，规划未来人生，进而真正成为每位平安银行客户的贴心金融管家。

 

通过为综合金融理财经理度身打造的课程体系与实战演练，学员都表示对于今后的工作充满了期待。这次的项目不仅让学员掌握了专业的金融理财知识，也解决了在工作时面对客户的心理困惑，调整了与客户沟通时的心态，掌握了实战的营销技能，并协助其转化成可以在实际工作过程中的可持续提升的核心能力。