家族财富年度盛宴圆满落幕

主办机构： 陆家嘴财富管理培训中心   财金通学习社区 

联合主办： 爱建财富   高傅财富 

 

 

参加公开课机构

交通银行总行、中国光大银行私人银行、浦发银行私人银行、平安银行私人银行、广发银行私人银行、泰康人寿、大都会人寿、华泰证券、齐鲁证券、华鑫证券、平安信托、高傅财富、诺亚财富、金诚财富、丰圣财富、利得财富、爱建财富、首善财富、复华资产、诺德仕资产管理咨询等20余家机构。

 

公开课盛况回顾

在2014年底巨献的这场财富家族的盛宴中，首先由陆家嘴财富的薛桢梁总裁以《如何把脉财富家族需求与金融服务模式深度解析》为题，从策略层面为财富管理精英们展现一幅财富家族的全景图，梳理不同的金融服务模式在财富家族中扮演的角色；之后分三个主题为各位精英展现财富家族的近景图。分别为来自工银亚洲的陈智棠总经理《家族企业资本跨境运作模式研究》的主题分享；来自傲明集团的管洲海董事总经理《全球税务透明化下的海外财富管理框架设计》的主题分享；来自亚太区家族办公室协会的罗孟君会长《走进财富家族办公室》的主题分享，从三个不同的模块深入剖析财富家族在家族企业端的运作需求，在家族财富传承中的框架设计逻辑，以及建立家族办公室所需要思考的问题。

 

讲师观点截取

财富管理是国内商业银行创新经营业务的历史选择，高净值投资者不断增加，对于资产管理的要求也越来越旺盛。中国财富管理市场份额和客户资源基本被商业银行控制，这是目前国内财富管理市场区别于国外的显著特征。目前国内仅有极少数像工商银行、招商银行等商业银行在财富管理领域取得一定成绩，多数商业银行在部门功能重叠和客户重叠方面有待改善，所以应该利用好零售银行的客户资源与网络。信托、保险、基金、证券以及第三方理财机构由于市场策略等优势有广阔的发展前景。 

— 薛桢梁 陆家嘴财富管理培训中心总裁

 

在全球一体化的趋势下，金融游戏规则正在改变“机密已死”——全球税务透明化正在逐步加强，尤其是美国海外账户纳税法案（FATCA）的推出，对高净值人群、全球性银行和金融机构都带来巨大挑战，改变着财富管理的游戏规则。为此，通过构建三个层面的合规架构来应对全球税务透明化，并通过海外信托、海外基金等架构来管理财富资产。

— 管洲海  傲明集团董事总经理

 

个人财富与企业发展紧密相关，企业融资需要私人银行家、财务顾问的建议，令业务更稳健增长，其中境外市场是企业融资的重要的选择。在我国逐渐宽松的外汇管制条件下，资金跨境流通愈加方便。在人民币借款方面，上海自由贸易试验区与前海深港现代服务业合作区相比，后者更具灵活性。 

— 陈智棠  中国工商银行（亚洲）有限公司公司产品部副总经理

 

2013年，中国个人的总投资资产多达880,000亿人民币,随着资本市场的发展和富裕阶级的财富继承，中国家庭对家族办公室服务的需求也提升，根据欧美家族办公室过往的发展，我们推断中国家族办公室行业的市场容量在未来十年将达至1000至2000, 这无疑是个庞大市场。

— 罗孟君  大中华地区私人银行家协会创始人及主席  亚太区家族办公室协会创始人及主席

 

客户现场反馈

课程设置很好，连贯性强，深有启发。 

— 华鑫证券 姜巍  

 

课程从趋势引导到落地实战，非常好。

— Metlife 袁欢华

 

讲师行业经验丰富，课程专业性强，个人收获很多。

— 诺亚财富 刘思嘉

 

整体课程安排好，主题明确，内容非常丰富，理论性强。希望能够更多根据国内市场案例分析。

—  高傅财富 庄志