对话泰康人寿销售精英 传授财富管理决胜秘笈

2013年7月6日，泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）钻石尊享精英俱乐部启动大会暨首期培训在泰康人寿北京总部拉开帷幕。本次活动由泰康人寿总公司举办，陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“陆家嘴财富”）总裁薛桢梁先生作为泰康人寿特邀演讲嘉宾，为该俱乐部成立奉上了一场高端财富管理的精彩演讲。活动受到了泰康人寿管理层高度重视，董事长陈东升先生及副董事长兼首席市场官尹奇敏先生均出席启动大会并作重要讲话。

 

财富管理及私人银行行业群雄逐鹿，机构间抢占HNWI（高资产净值人士）市场的战役愈演愈烈。高净值客户对于金融机构的专业性与财富顾问的服务水平的要求愈加严苛。面对激烈市场竞争，泰康人寿举全司之力，持续提升顶级销售人员的综合能力，在全国范围内挑选各地市topsales成立钻石尊享精英俱乐部。俱乐部成员总数200余人，均业绩拔尖、兼备优良的学历背景和丰富从业经验，其中顶级钻石会员13人，正式会员40余人，准会员150余人。泰康人寿希望通过此次培训，激励准会员更加努力，向正式会员的标准靠近。

 

在3个小时的演讲中，薛桢梁先生向泰康人寿的销售精英分享国内财富管理市场的特点及客户的核心需求，讲授了财富传承和财富保全方面的专业知识，从把脉客户需求、诊断资产状况到为客户开处方，介绍了财富管理的流程以及从业者应具备的能力。在演讲的最后部分，薛桢梁先生向在场的近200位听众传授“秘笈”，讲述财富管理从业人如何培养成为“会营销的医生”所必经的阶段和必备的技能。

 

陆家嘴财富凭借专家团队在国内外成熟私人银行运作管理的经验，以及国际特许银行家学会（The Chartered Banker Institute）提供的全套成熟的私人银行学习体系，为新兴的中国私人银行业及高端财富管理领域提供专业高效的培训解决方案。在过去的几年，陆家嘴财富为民生银行总行、招商银行总行及沈阳、杭州、大连、佛山分行私人银行部、花旗银行（上海）贵宾理财中心、花旗银行（北京）贵宾理财中心、中信银行沈阳分行贵宾理财中心、工商银行淄博分行私人银行、中国银行甘肃省分行财富管理中心、银华基金等多家金融机构在高端财富管理及私人银行领域展开合作，以沙龙及讲座的形式引领针对高资产净值人士的活动营销，提供金融机构展现高度专业性并为其客户创造价值的有效路径。内容涉及高端客户所关注的宏观经济类、财富管理类、艺术品投资类、海外生活类等多个领域，获得了举办方及客户的广泛好评。

 

本次与泰康人寿合作是一次里程碑式的合作，它的顺利举行，充分体现了陆家嘴财富服务中国领先金融机构的理念与实力，也增强了陆家嘴财富继续领跑高端金融咨询、培训行业的决心。