面对不断发展的财富管理及私人银行市场，抢占针对HNWI（高资产净值人士）财富管理高地的战役在各家银行中已然开始并愈演愈烈。同时，中国的高资产净值人群也将金融机构的专业性与财富顾问的服务水平作为选择财富管理机构的重要标准。中心凭借专家团队在国内外成熟私人银行运作管理中的经验，为新兴的中国私人银行业及高端财富管理领域提供全套成熟的私人银行学习体系和专业高效的培训解决方案。
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培训历程
中国银行总行私人银行专属培
泰康人寿总公司银保“高端财富管理”讲座
工商银行总行私人银行财富顾问培
中信银行总行 高端财富管理培训
2013年
2013年7月：泰康人寿总公司高端精英“高端财富管理”讲座
2013年7月：泰康人寿总公司银保部“高端财富管理”讲座
2013年8月：泰康人寿河南分公司“高端财富管理”讲座
2013年8月：中国银行总行私人银行专属培训
2012年
2012年1月： 上海银行总行财富管理培训
2012年2月：招商银行北京分行高净值客户理财沙龙
2012年3月：中国银行辽宁分行私人银行财富顾问培训
2012年5月：中国银行北京分行贵宾理财经理精英培训
2012年6月：民生银行北京分行贵宾理财经理培训
2012年8月：东亚银行私人银行高级理财经理培训
2011年
2011年06月：中信银行总行贵宾理财部高级培训
2011年10月：工商银行总行私人银行部 私人财富顾问培训
2011年11月：工商银行私人银行济南分部客户见面会
2011年12月：大连银行私人银行客户沙龙
2011年至今：银华基金客户理财沙龙
2010年
2010年至2011年：花旗银行总行客户沙龙
2010年至今：联泰大都会人寿高净值客户沙龙
2010年12月至今：招商银行总行私人银行部 高净值客户沙龙
2009年
2009年：中信银行总行贵宾理财部理财规划高级培训
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学员反馈
颠覆了我以前惯有的营销模式与思维方法，让我了解到很多 高净值客户甚至是企业主的想法与需求。销售不能为了销售 而销售，针对不同的人群，需对症下药。
－上海银行总行贵宾财富顾问 马云雁
1. 通过课程学习，较为系统的了解到个人高端客户的财富管理需求及理财的目的；
2. 对解决高端客户理财需求的手段有了掌握；
3. 对解决方案中的信托、保险产品的运用有了深入的认识；
4. 了解了企业主特定的财富管理需求。
－中信银行大连分行零售银行部总经理助理 兼分行贵宾理财中心负责人 丛新
