中心与中美联泰大都会人寿于2010年12月达成全面战略合作协议，并持续至今为之提供财富管理培训和咨询服务。与大都会人寿携手走过的两年，是一段成功的战略合作之旅；彼此之间不但获得了双赢的成果，更摸索出了一套适用于高端财富管理与传承的本土运作模式。
中心为大都会人寿与银行铺设合作渠道，为银行银保销售提供专业保险知识的培训和销售工具的研发支持。同时直接面对银行的高端客户，提供专业知识讲座，策划大型客户活动沙龙。中心与大都会人寿进行了三十三场高端客户理财沙龙的成功合作，同时为其培养了一批可以为合作机构及高端客户服务的“财富管理师”。借助中心的专业培训辅导能力以及在财富传承方面的独到见解，大都会人寿成功拓展了在银行渠道的业务。
在今年银行保险业绩整体大幅度下滑的局面下，获得了业绩的显著提升，成为国内保险业务团队中在银行保险渠道最专业、最能够打造大单销售的保险公司。新型合作共赢的渠道营销方式，也为中心提供了大量来自银行高端客户的真实案例，在为大都会人寿、合作银行提供培训支持的同时，也提升了中心对于案例研发的权威性；同时，让“陆家嘴财富”的专业品牌在金融行业内进一步得到了认可与好评。
银保合作项目清单
| 联泰大都会银保合作单位 |
陆家嘴合作项目 |
| 联泰大都会内部讲座 |
理财沙龙 |
| 招商银行沈阳 |
理财沙龙 |
| 招商银行杭州分行 |
客户说明会 |
| 招商银行杭州分行 |
理财沙龙 |
| 招商银行总行 |
私人银行 |
| 上海银行 |
理财沙龙 |
| 大连招行 |
理财沙龙 |
| 大连民生-招行 |
客户说明会 |
| 广州民生 |
理财沙龙 |
| 佛山招行 |
理财沙龙 |
| 上海花旗 |
理财沙龙 |
| 花旗银行 |
目标管理 |
| 花旗银行 |
高端财富管理 |
| 大连理财沙龙 |
理财沙龙 |
| 大连理财沙龙 |
理财沙龙 |
| 北京花旗 |
理财沙龙 |
| 花旗银行理财沙龙 |
理财沙龙 |
| 沈阳中信银行理财沙龙 |
理财沙龙 |
| 大连银行 |
客户沙龙 |
| 招商银行 |
客户沙龙 |
| 北京招商银行 |
理财沙龙 |
| 花旗重庆分行 |
理财沙龙 |
| 花旗广州分行 |
理财沙龙 |
| 花旗上海 |
理财沙龙 |
| 花旗成都 |
理财沙龙 |
| 花旗银行杭州分行 |
理财沙龙 |
| 花旗银行南京分行 |
理财沙龙 |
| 联泰大都会 |
理财沙龙 |
| 花旗银行深圳分行 |
理财沙龙 |
中心与中美联泰大都会人寿于2010年12月达成全面战略合作协议，并持续至今为之提供财富管理培训和咨询服务。与大都会人寿携手走过的两年，是一段成功的战略合作之旅；彼此之间不但获得了双赢的成果，更摸索出了一套适用于高端财富管理与传承的本土运作模式。