在面临着金融行业共同的营销困局，基金、保险销售渠道竞争的加剧，客户对投资产品的认识度不足、忠诚度不高等情况下，如何在业务发展上取得成功的突破是摆在面前的重要课题。陆家嘴财富管理中心作为国内领先的金融业培训与咨询的机构，凭借自身的专业投入，在成立之后一直充分关注金融机构营销渠道建设，致力于发展专业机构，基金、保险产品提供方和银行渠道进行了三方合作模式的探索。
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通过多方位媒介渠道宣传，扩大金融机构在客户群体中的知名度，打造金融机构专业化营销管理团队，并为银行渠道相关的销售团队提供持续专业支持与指导。
通过系列营销活动，扩大产品在市场的知名度和认可度，激发客户体验金融产品的欲望，树立客户与公司长期合作的意愿及信心。
通过多方位营销服务支持，探索营销渠道发展新模式，提升各大渠道推荐金融机构的积极性，实现金融机构与合作银行渠道的双赢。 -
银基合作成功案例
中心从专业角度整合资源，以更为精准的渠道营销组合策略提升绩效，铺设了“银基合作”与“银保合作”通道；同时利用在财富管理和金融业营销渠道建设方面的咨询服务经验，直接面对银行高净值客户，提供高端客户财富沙龙讲座，为基金、保险公司进行专业市场策划，组织大型客户活动，为基金和保险市场开拓稳健、健康、持续的发展助力。 更多详细
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银保合作成功案例
中心与中美联泰大都会人寿于2010年12月达成全面战略合作协议，并持续至今为之提供财富管理培训和咨询服务。与大都会人寿携手走过的两年，是一段成功的战略合作之旅；彼此之间不但获得了双赢的成果，更摸索出了一套适用于高端财富管理与传承的本土运作模式。更多详细
