财富家族策略公开课圆满结束

3月20日，由陆家嘴财富管理中心举办的《最高端的理财-财富家族策略》公开课在上海锦江汤臣洲际大酒店顺利举行。该课程，我们荣幸地邀请到了包括中国工商银行、农业银行、中国银行、中国建设银行等14家中外知名银行，以及包括招商证券、博时基金等15家券商基金及知名企业参加。学员分别来自各金融机构的私人银行部门、财富管理团队、专户理财部以及市场销售等部门。课程讲师以清晰的思路，分享其私人银行业务从经营战略规划到具体执行整个系统化的业务框架，并结合生动的案例讲解，让学员对于高端客户的服务有了进一步的了解。学员在课后的反馈表中写到“课程中提及的财富人士的一些主要特征以及整体的营销服务体系，尤其是客户开拓及客户服务技巧等，非常实用，对实际工作的开展有很大启发”。

在西方，越来越多的富有家族已经具有尽早制定家族财富规划意识。但事实上，很多家族的财富规划最终并没能帮助其制定者充分实现目标。而该课程的开发，弥补了国内对于高端客户理财的空白，可以说，陆家嘴财富管理培训中心是该领域的实际领先者。今后，陆家嘴财富管理培训中心将加大并持续对该领域课程的开发，为各金融机构高端部门提供更高质量的培训课程和服务。