助力诺亚财富行业领跑　陆家嘴财富全方位解析第三方财富管理师的能力模型

2013年11月9日，一阵热烈的掌声打破了浦江边的宁静。诺亚财富总部大楼3楼培训教室里，80名诺亚“精英俱乐部”的优秀理财顾问正专注地聆听一场有关财富管理师能力模型全方位解析的讲座，台上财富管理专家结合实务案例的分析鞭辟入里，令全场掌声不断。这场由陆家嘴财富管理培训中心为诺亚财富举办的（以下简称“陆家嘴财富”）主题讲座反响热烈，广获赞誉。

陆家嘴财富基于核心团队多年对财富管理行业的深入研究和实务经验，促成此次与第三方理财行业领军企业“诺亚财富”的首度合作，通过前期高层间的会谈沟通，双方无论从培训理念还是培训内容均达成了高度共识。进而在诺亚财富十周年庆之际，邀请陆家嘴财富总裁薛桢梁先生作为讲座主讲嘉宾，为诺亚财富精英团队介绍作为一名财富管理人士，如何更好地提升和塑造自我。

诺亚财富创始于2003年，专注于为中国高净值人士提供全方位的财富管理服务。通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，诺亚财富在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。由于第三方理财行业竞争激烈，2012年，行径在高速增长轨道上的诺亚财富也在寻求新的业务增长点，并试图摆脱过分依靠信托产品代销为主的单一收入模式，改变以产品为导向的被动局面，真正做好高净值客户的全方位财富管理服务，诺亚意识到培养和打造一支财富管理师精英团队，才是真正能更好服务高净值客户，从而达到提升业绩的作用。

诺亚财富的认知与陆家嘴财富一贯坚持和倡导的观点不谋而合，如今财富管理已成为当今各大相关金融机构大力发展的业务，针对HNWI(高净值人士)市场的竞争也日趋激烈，高净值人群需求的多样化、国际化也对第三方理财机构的财富管理师提出了更高的要求。通过建立一支专业化的财富顾问团队来优化服务高端客户亦成为了包括诺亚财富等第三方理财机构在内各大金融机构财富管理业务发展的重中之重。在这样的背景下，诺亚财富组织来自全国各分公司的80余位精英俱乐部成员参加此次提升培训。在为诺亚财富理财精英团队培训前，陆家嘴财富已先后为工商银行总行、中国银行总行、招商银行总行、东亚银行、花旗银行、平安银行、泰康人寿等多家机构的私人银行团队、理财精英团队开展相关培训，这一事实进一步佐证了各大金融机构对于财富管理团队建设的高度重视，另一方面，陆家嘴财富在财富管理业务培训方面的专业度已获得越来越多机构的认可，这为企业进一步拓展业务打下坚实基础。

在课程的分享中，薛桢梁先生结合自己在国内外多年的高端财富管理实践经验以及丰富实用的金融业理论知识，就高端客户的现状特征和需求把握、财富管理师的专业能力提升方向给出指引，讲授了高净值人群关注的财富传承和资产保全方面的专业知识，如何利用现有服务满足高端客户需求为其提供解决方案，以及SPIN提问系统法则等。期间运用幽默的语言和详实生动的案例帮助学员掌握所授内容，整个讲座的氛围轻松，反响互动热烈，达到了双方预期的效果。

---

学员感言

 

陆家嘴财富课程的内容感觉非常实用，讲的也很生动精彩，对于高端客户需求的讲解使我开拓了思路。

— 诺亚财富 江澜

专业度高，且理论与实际结合的非常到位，感染力强，很多案例我都很有感触！

— 诺亚财富 汤雯

薛总讲的非常到位，不愧是拥有多年财富管理实践经验的人，内容案例都非常贴近工作实际。

— 诺亚财富 贾巍