基于价值客群分析的营销视角 陆家嘴财富助力上海银行总行理财经理营销能力提升

 

理财经理，作为银行网点营销核心岗位，往往只聚焦产品本身，而忽视了对各类客群的分析，难以深入挖掘客户潜在的金融与非金融需求。面对日渐成熟的零售银行体系以及多元化的竞争，如何应对客户高品质服务要求的挑战，如何摆脱客户忠诚度逐年下降的困境是上海银行乃至整个国内零售银行现阶段所亟待解决的难题。在日趋白热化的竞争大背景下，上海银行总行对奋战在零售银行业第一线的理财经理队伍的要求日益提升。

 

陆家嘴财富管理中心结合自身丰富的实践经验，针对上海银行理财经理岗位特点以及所服务客群特征设计了《价值客群分析与营销能力提升》系列课程，通过前期调研访谈、课程设计与培训及案例教学与互动讨论，帮助学员提升岗位综合技能，为总行打造一支合格的理财经理队伍。

 

如何识别与挖掘客户金融需求，有效甄别价值客户？如何掌握客群分析知识和技巧，为客户提供合适的金融产品配置？如何深入挖掘客户的金融需求，增加客户黏度？中心讲师叶老师从各类客群的便利性与理财规划需求出发，为上海银行理财经理一一解答工作中的遇到的困惑与瓶颈，阐述了理财经理核心工作重心是客群差异化经营与维护理念，变“客户”为“顾客”，诊断式地发掘与满足各类客群的金融需求，从而提升客户价值。

 

叶老师精彩绝伦的授课赢得了学员们的热烈掌声，课间休息期间，学员们纷纷请教叶涛老师工作中实际问题的解决方法，受益匪浅。

 

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学员感言

本次课程比较切合日常工作，深刻剖析了平时工作中难题的解答。
— 陈博

 

课程紧凑，内容完整清晰，案例和练习生动，结构性强。
— 朱静波

 

叶老师对课程十分熟悉，专业度很高，懂得调节课堂气氛，语言幽默，互动性强。
— 朱佳雨