中心助力花旗银行提升高端客户财富管理服务水平

众所周知，外资银行在个人财富管理领域有着相当高的金字招牌，它们在全球拥有百年的历史，为众多全球高端客户提供了量身订制的财富管理服务，花旗银行正是其中出色的一员。

但与此同时，花旗银行中国子行也与其他的外资银行一样，面临着如何在中国市场上将国际经验本土化的问题。来自于中国市场的高端个人客户由于文化背景、财富来源、价值观念等不同，与海外成熟市场中的客户群体相比，其对金融服务的需求也有着众多的差异。如何才能发挥花旗银行已有的经验与优势，让中国市场上的高端客户也享受到具备国际水准的财富管理服务？为此，花旗银行寻找到了陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”），希望借助中心在辅导服务本地金融机构方面的经验和力量，协助提升其在中国市场上为高端客户提供财富管理服务的水平。

中心与花旗银行合作伊始，就确定从多角度，全方位的共同提升其财富管理服务水平的目标。一方面通过为花旗银行客户经理提供财富管理系列培训，另一方面参与花旗银行为客户举办的理财沙龙等各个方面的合作，提升花旗银行在中国市场上为客户提供财富管理服务的水平。

截至2011年7月，双方已经合作了大半年的时间，也逐步摸索出一套适合花旗银行自身特点，切合高端客户财富管理需求的合作方式。在课程方面中心针对花旗银行的客户群度身打造了“最高端的理财-财富家族策略”课程；根据其团队的特点提供了“目标管理”课程；为打造其团队的知识底蕴讲授了“投资理财”课程；还为促进花旗各地区团队成员的合作力特别开设了“成长训练”课程。同时，为花旗银行的客户举办了多期理财沙龙，分别围绕“财富家族传承”、“保险在财富管理中的应用”、“中小企业主的理财需求”等专题。这些课程与主题沙龙开展是中心与花旗银行不断探索合作方式和积累合作经验的过程，更为今后大家进一步的深入合作奠定了坚实的基础。