“打开财富管理之门” - 助力打造上海银行财富管理顾问精锐之师

近年来全球财富管理业务始终保持非常强劲的增长势头，并成为众多全球性银行关注的焦点，对许多银行来说，财富管理业务所服务的客户，无论是中产阶层还是非常富有的投资者，都是个人客户群中最具吸引力的群体之一。事实上，具权威调查机构统计数据表明，私人银行客户的人均利润是大众零售客户人均利润的十倍。与此同时，中国的众多银行也纷纷开始关注财富管理市场，关注吸引和保留这些高端客户，致力于开发针对高端客户的财富管理业务。也正是基于这样的背景，上海银行秉承“尽心尽智，唯您专享”的服务理念，在原有面向贵宾客户“慧通理财”服务品牌基础上成立了财富管理中心，并组建了一批具备出色专业能力的高素质财富顾问团队，为高端客户提供全方位的财富管理服务。

 

为了能在当下竞争如此激烈的财富管理市场中脱颖而出，将上海银行财富管理的品牌一炮打响。上海银行为财富管理中心的成立做了大量的前期工作，从精心选择财富管理中心的网点地址，到选拔这支全新的财富顾问团队。吸引高端客户的财富管理服务，不仅仅需要从业人员专业的财富管理知识，更考验其综合运用知识与营销技能的能力，为此上海银行特别邀请到陆家嘴财富管理培训中心为其打造这支精锐之师。

 

虎年岁末，来自陆家嘴财富管理培训中心，具有多年高端财富管理经验的中心总裁薛桢梁先生, 通过提纲挈领的课程分享，为上海银行财富管理中心的财富顾问开启了一扇财富管理之门，也为中心与上海银行在财富管理方面的全方位合作拉开了序幕。

 

此次薛总的课程分享从三个方面阐述了作为高端财富顾问所需要提升的能力。首先是专业制胜，作为高端财富管理从业者，无论是打人情牌，还是服务至上，最为核心的制胜武器还是财富管理的专业能力；其次深入揭示了专业的内涵，就如同医生一样，需要能够“搭准”高端客户财富管理需求的“脉”，并根据不同的“脉象”开出适合的财富管理“处方”；最终所有的专业的“诊断”都要落地到切实的购买需求，将高端客户需要的财富管理方案转化成他们想要的方案。课程内容紧凑，环环相扣，在座的各位上海银行的财富顾问无不忘身其中，以期从薛总的分享中获得更多为高端客户服务的知识与技能。最后，薛总与财富顾问们通过面对面的交流讨论，针对其提出的问题给予了有针对性的指导和建议。

 

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学员反馈

颠覆了我以前惯有的营销模式与思维方法，让我了解到很多高净值客户甚至是企业主的想法与需求。销售不能为了销售而销售，针对不同的人群，需对症下药。                     

- 马云雁   贵宾财富顾问

对于如何为高端客户提供财富管理有了思路和方向，深刻体会到以产品销售为导向，绝对不是财富管理的核心和目标。作为专业人士，我们更应具备全球视野，对各领域都应有所了解，随时保持高敏感度，主动出击，自我营销。通过了解SPIN提问模式，明白了为何过往营销中失败大于成功的原因。 

- 周雅芳 贵宾财富顾问

本课程最大收益在于对于从业思路的逻辑性梳理，更深化了理论与实践及业务操作的衔，打开了我对于产品运用的新思路。

- 张彦魁 贵宾财富顾问