平安银行 - 综拓渠道理财经理培训

在银行业竞争愈演愈烈的今天，外资银行高调进入，争夺高端客户群；大中型银行纷纷启动全面转型；中小股份制银行在细分市场上的营销力度空前加大，银行业的竞争已经进入白热化阶段。于此同时，各家银行在不同营销模式、新兴营销渠道的探索上都在加大力度。平安银行以灵活多变、锐意进取的品牌形象在众多银行品牌中脱颖而出，综拓渠道理财经理岗位的设置是其依托平安集团优势所做出的全新营销模式的尝试，作为平安银行多元化营销的一个重要组成部分，综拓理财经理在整合渠道资源、实现交叉营销方面可谓举足轻重。

平安银行作为中国平安集团旗下的重要成员，其业务是平安集团的三大支柱业务之一。同时作为一家跨区域经营的股份制商业银行，平安银行依托中国平安集团的综合金融服务平台，大力开展对集团旗下各类客户的综合理财规划服务。作为平安银行零售业务的创新岗位——综拓渠道理财经理，其对于平安银行业务模式拓展的重要意义不言而喻，如何加强及不断提升其综合素质，更好地提升客户满意度，成为平安银行零售业务发展的重要一环。

综拓渠道理财经理工作模式的特殊性，需要其具备扎实的专业知识、营销技能以及良好的沟通能力，为了提升综拓渠道理财经理各方面的综合能力和专业技能，平安银行总行特邀陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”）开展此次培训项目，并邀请中心助理总裁黄岩先生亲自授课。黄总将此次培训主题定位为“家庭金融需求的全方位解析”和“客户SPIN营销实战”。课程从客户销售准则和客户群体分层营销技巧切入，对家庭金融需求进行全方位解析，并且重点剖析了SPIN提问模式，最后通过一系列案例分析，帮助学员理论联系实际，在今后的工作中能有效运用所学，从而提升自身的营销技能和服务水平。

通过本次知识讲授和实战锻炼，参加培训的学员均表示受益匪浅，不仅掌握了更加扎实的专业理财知识，而且接受了全新的营销理念和服务意识。在大幅提升综拓渠道理财经理工作信心的同时，也将更好地从综合资产规划的角度为平安金融的客户提供专业的服务。