传统的证券、基金员工团队面临着专业素质参差不齐,从业背景多样化;在发展业务时注重关系营销,营销手段比较单一;往往不能作到以客户为中心,为客户提供整合的金融服务方案;同时员工流动性过高,客户对机构本身形象的认知带来一定程度上的不利影响。因此在对高端客户、优质客户争夺竞争不断加剧这样一个背景下,如何迅速提升核心员工团队的专业素质,以专业胜任来稳定客户,是领导团队迫切要解决的核心问题。
* 为推荐课程从证券基金行业主要的团队能力模型入手,针对投资研究团队、市场渠道销售团队设计不同系列的课程。
系列一 投资研究团队系列 | |
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(一)投资研究分析 |
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研究员定位与卖方研究能力发展 * |
宏观经济分析框架与中国经济研究 * |
行业分析与股票估值方法 |
资研究人员的财务报表分析 |
财务预测与财务估值模型建立 * | |
(二)企业股权投融资 |
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PE 私募股权投资(直接投资)* |
创造与提升股东价值的收购与兼并 |
投资并购的简约艺术 |
银信合作与银行系创新股权投行业务 * |
企业上市过程中的内控要求与合规 | |
(三)固定收益证券投融资 | |
固定收益产品定价和投资分析 * | 固定收益债券建模实践 * |
债券交易和固定收益投资组合管理 | 企业和金融机构的信用分析,高收 |
利率风险管理和投资组合风险建模 * | |
(四)专业财务分析 | |
非财务人员的财务管理 * | 财务报表分析: 技术与应用 * |
新会计准则下的财务报表阅读 * | 财务报表粉饰:方法与分析 |
兼并收购与财务报表的会计问题 | 主流准则对照: 国际准则、美国准则 与中国准则比较与分析 |
SOX 塞班司法案例解析 | |
(五)资产管理 | |
对冲基金投资策略与风险管理 | 投资组合管理和市场风险VAR 衡量 * |
资产负债管理 * |
估值、计和QDII 清算与银行托管业务 |
投资流程和资产管理公司定向资产管理 |
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(六)风险管理 |
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现代风险建模和基金VAR 的应用 * |
信用投资组合管理与风险管理 |
金融机构操作风险管理 |
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(七)交易技巧 |
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交易员的技术分析技术应用 |
交易员和基金经理的技术交易策略 |
衍生品交易策略 | ETF 投资交易技术 |
(八)金融衍生品与另类投资 |
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备兑权证、期权和期货估值建模与风控系统 * | 衍生品交易策略( 中国版) |
私人财富管理的另类投资:结构性产品和对冲基金 * |
商品投资定价与交易策略 |
房地产信托融资(REITs) | |
(九)顶尖软技能 | |
买方研究员的路演技巧 | 买方基金经理的路演技巧 |
投行人员- 赢得IPO 项目演讲技巧 | SPIN 在掌握客户需求中的应用 * |
股票(基金)机构销售技巧 | 如何在波动市场处理高端客户关系 * |
提升商业形象—金融精英商务礼仪课程 * | |
(十)财富管理 |
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个人理财实务操作与理财规划实践模拟 | 360 度高端客户需求分析及经营 * |
高端财富管理产品策略 | 私人银行财富客户理财实际操作运用 |
私人银行财富客户理财规划案例实战演练( 定制) | 最高端的理财- 财富家族策略 * |
系列二 市场专业销售团队系列 | |
(一)专业知识底蕴 | |
宏观经济分析和美林投资钟专业 | 估值基本理论- 更好地理解产品和其背后的故事 |
资产配置与投资组合构建 | 债券组合管理与投资方法 |
全方位金融理财规划实务 | 理财规划实践模拟 |
(二)胜任技能 | |
顶尖沟通培训-赢得客户 | 机构销售实战训练 |
高效成功的销售路演技巧 | 波动市场中的客户关系管理 |
提升商业形象—金融精英商务礼仪 | 极端客户服务技巧 |
客户行为模型分析 | 银基合作与银行理财业务专业支撑 |
系列三 投资银行团队系列 | |
保荐人证书考试 |
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系列四 机构中后台部门系列 | |
(一)专业知识底蕴 | |
权益类资产投资分析(简易版)* | 固定收益证券投资分析(简易版)* |
另类投资模式与分析技巧 | 投资并购的简约艺术 |
资产配置与投资组合构建 * | 全方位金融理财规划实务 |
个人理财实务操作与理财规划实践 | |
(二)顶尖胜任技能 | |
证券公司内控特征及典型案例讲解 | 基金公司内控特征及典型案例讲解 |
(三)系列:CFA 知识体系培训 | |
基于CFA 知识体系的核心能力突破 |