- 开启私人银行在高端保险规划上的新纪元 - 保险在财富传承中的作用
2011-06-07
开启私人银行在高端保险规划上的新纪元 在传统观念中,保险在一个人财富规划中主要起到打地基保障的作用,为人生的风险提供保障。殊不知,保险在财富传承中亦扮演着非比寻常的... - 大都会人寿“财富管理师”,不走寻常路的银保人
2011-05-17
从2010年11 月 银监会下发《关于进一步加强银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》,到2011年3月保监会、银监会联合发布了《商业银行代理保险业务监管指引》,都对银行与保险... - “新理念,新思维”理财到底为什么? - 银华基金客户理财沙龙
2011-04-20
2011年4月10日,银华基金公司携手陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)在古城西安举行了以卓越理财、幸福人生为主题的客户理财沙龙。沙龙有中心副总裁杨小芳老师主讲,为大家... - 深化合作共建发展 - 中国邮政集团总公司 “代理金融高管”战略性全面合作顺
2011-04-15
2011年月4月陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)与中国邮政集团公司达成代理金融高级管理队伍打造的全面战略合作协议。作为中国专注于打造金融机构各级财富管理人员的专业... - 吹响广东邮储深化摩根网点转型攻坚战的号角
2011-04-06
摩根网点转型模型涵盖了银行服务的改进、销售模式的转变、业务支持系统的升级,以及网点布局的调整等内容。广东邮储在摩根网点转型的学习和落地方面,已经做了大量的前期工作... - 携手工行,助力发展 - 开启中国银行业高端财富管理培训
2011-03-04
随着中国资本市场的飞速发展,国内高净值客户群也越来越壮大,然而,中国的私人银行业目前却处于初级发展阶段,这给中资银行和外资银行均带来了挑战,但也同时带来了机遇。面... - 携手招行私人银行 - 中心总裁薛桢梁亲授“保险在财富传承中的作用”培训
2011-01-30
2011年1月11日、12日,陆家嘴财富管理培训中心总裁薛桢梁先生受邀在沈阳、杭州两地为招商银行财富管理中心和私人银行高端客户经理带去了两场精彩的理财讲座。 这两场理财讲座围绕... - 中心启动与联泰大都会人寿保险有限公司的全面战略合作
2010-12-20
2010年12月,陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)与联泰大都会人寿保险有限公司达成全面战略合作协议。根据协议,我中心将于2011年向联泰大都会人寿保险公司提供对口的财富管... - 发展人才储备,发力理财业务 - 河南邮政 “代理金融高管”培训项目顺利结束
2010-11-25
2010年11月16--18日,由我中心承办的河南邮政金融业务高级管理人员培训顺利结束。 河南邮政为了更好的推进大理财业务的发展,统一各级管理干部对大理财业务的认识,经与我中心充分... - WMI协力德邦证券大学校园招聘宣讲会
2010-11-20
2010年11月9日陆家嘴财富管理培训中心副总裁邬瑜骏博士应德邦证券邀请,作为特邀嘉宾参加了主题为活力成长德邦证券2011年校园招聘主题活动。本次活动来到了上海交通大学安泰商学...