助力客户经理基金营销　开创与汇丰中国合作之先河

9月20日、21日和27日陆家嘴财富管理培训中心邬瑜骏博士分别在上海、深圳和北京为汇丰中国的精英团队们带来了为期3天的《财富管理综合产品资产配置下的基金规划》课程。

 

此次合作开创了中心与汇丰中国合作的先河，作为国内领先的外资银行，汇丰银行一直走在行业前沿。而从2013年6月外资银行获准可以销售国内基金开始，首批外资银行获得代销公募基金资格已经过去将近1年时间。在这过去的一年间，各家外资银行的操作模式不尽相同，但是相对一致的是其代销步伐都相对稳健，和国内基金代销机构打造大而全“产品超市”的做法不同，外资行通常精选为数不多的基金公司作为合作伙伴，同时给投资者提供经过较长时间运行的基金产品。随着国内市场的发展，本地基金在市场中也日渐凸显出了其重要地位，客户对于本地基金产品的需求也日益增多。这就对销售团队的专业能力提出了更高的要求。

 

《财富管理综合产品资产配置下的基金规划》这门课程的核心在于从宏观角度出发落地到基金产品本身，解决客户经理对于基金营销业务存在的困惑和面临的挑战，同时从客户经理开发潜在客户、了解客户需求、了解客户投资基金目的、向客户销售合适的基金产品、维护客户的整个工作流程给出每一步中经过实践验证的有效工作手段。在邬博士上课的过程中从介绍在当前多元化的财富管理形势下如何从宏观环境的分析，金融行业的竞争格局，详细解读了美林投资钟和克强经济学政策等内容。同时，邬博士将自己的经验所得浓缩到每一个对话中，步步为营，句句中标，结合高净值客户需求的产品策略，帮助客户经理提升其专业性，加强其服务高净值客户的能力，帮助客户经理更好的进行基金营销，这些内容得到了学员们的高度认可，对于开拓自身视野，增加对市场的了解以及与高净值客户沟通交流带来了巨大帮助。