近年来，随着个人与家庭财富快速积累和富裕群体日益庞大，作为向高净值人士提供的以财富管理为基础的全方位、高层次服务，私人银行业务逐渐成为国内商业银行重点关注的业务领...

美国著名经济学家司考特曾经说过，信托可以和人类的想象力媲美。由此可见信托作为一种制度设计和资产管理平台，具有强大功能与魅力。另外一个例子是，亚洲首富李嘉诚有两个儿...

如今，理财规划师们对客户的需求和风险分析在很大程度上只是基于对其风险的态度，年龄和投资期限三个方面。然而大多数的分析，都缺少一项重要标准，即资产配置策略！ 事实1：...

财富管理的整个过程是建立在与客户的密切关系和相互信任之上的。虽然作为一个理财规划师，其首要任务可能涉及投资，保险等产品的推荐以及税收和其他财务事项等意见的提供，但...

一直以来，陈女士认为小王是一个讨人喜欢的小伙子。 因为他的热情态度和专业背景，所以她和她的丈夫选择了小王作为他们的理财顾问。小王不仅知识渊博，也确实似乎在帮助实现他...

赵先生的父亲患有老年痴呆症，作为他父亲的合法监护人，赵先生请他的财富规划师小钱帮忙为他父亲的资产以及财务事务出谋划策。 之后小钱发现赵先生敦促设计一套激进投资方案明...

联系效应是发展经济学中的一个概念，指一种产品的生产在多大程度上推动关联产品的生产。联系效应越大，对经济增长的推动作用就越大。将联系效应置于营销领域来看即是联动营销...

5月6日，在巴黎举行的欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项关于银行间自动交换信息的协议，承诺将向其他国家交出在瑞士银行的外国个人账户详细资料。这意味着，号称全球最保密的...

虽然国内财富积累不过短短30多年，但中国已经产生了一批成功的企业家，并且保持着强劲的上涨趋势。但是，随着第一代家族企业创业者的逐渐老去，家族争产等豪门恩怨不断上演，...

目前，欧洲著名的罗斯柴尔德(Rothschild)家族创立的财富管理集团Edmond de Rothschild Group正拓展其亚洲私人银行业务，定位该地区队伍不断壮大的百万富翁群体。作为此次业务拓展的一部分...