- 家族信托——私人银行新领域
2014-07-01
美国著名经济学家司考特曾经说过，信托可以和人类的想象力媲美。由此可见信托作为一种制度设计和资产管理平台，具有强大功能与魅力。另外一个例子是，亚洲首富李嘉诚有两个儿... - 不要忽视为客户制定合理的资产配置
2014-07-01
如今，理财规划师们对客户的需求和风险分析在很大程度上只是基于对其风险的态度，年龄和投资期限三个方面。然而大多数的分析，都缺少一项重要标准，即资产配置策略！ 事实1：... - 社区银行的那点事（下）——社区银行，是否踏浪而上？
2014-07-01
近日，银监会对社区银行和小微银行的监管肃清给今年疯狂抢滩社区金融的商业银行泼了点冷水，但通知的出台意味管理层实际上认可了社区银行的模式并扫清了未来社区银行发展中不... - 社区银行的那点事（上）—— 给社区银行降降温？
2014-07-01
近日，银监会《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》（下文简称《通知》）的发布，对社区银行和小微银行的合法性、严谨性以及行政审批过... - 对商业银行网点作用的重新审视
2014-07-01
网点是银行为了有效而便利地满足客户对金融产品和服务的实际需求和潜在需求而设立的营销机构和服务窗口。截至2012年底，全国银行业金融机构已有各类网点超过20.5万个，拥有自助... - 如何打造高素质客户经理团队
2014-07-01
随着国内金融市场日益开放，零售银行市场竞争日益加剧，市场的竞争，说穿了就是对优质客户的争夺。客户经理是直接接触顾客并营销银行产品与服务的专职人员，他们作为银行业务... - 财富规划流程梳理
2014-07-01
财富管理的整个过程是建立在与客户的密切关系和相互信任之上的。虽然作为一个理财规划师，其首要任务可能涉及投资，保险等产品的推荐以及税收和其他财务事项等意见的提供，但... - 理财顾问，学会聆听吧！
2014-07-01
一直以来，陈女士认为小王是一个讨人喜欢的小伙子。 因为他的热情态度和专业背景，所以她和她的丈夫选择了小王作为他们的理财顾问。小王不仅知识渊博，也确实似乎在帮助实现他... - 财富管理中应警惕和避免利益冲突
2014-07-01
赵先生的父亲患有老年痴呆症，作为他父亲的合法监护人，赵先生请他的财富规划师小钱帮忙为他父亲的资产以及财务事务出谋划策。 之后小钱发现赵先生敦促设计一套激进投资方案明... - 从商业银行角度看移动支付
2014-07-01
马年春节前后，由微信推出的拜年服务席卷网络，登录一个微信账号就可以完成发红包、抢红包的游戏，让人们在娱乐之中不仅增加了互动与交流，还乐呵呵地交出个人银行账户，加入...
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